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中国LED封装企业实现漂亮逆袭

随着LED行业趋势向好,封装企业毛利率企稳回升,根据数据调查整理,2015年全球LED封装与模组产值达143亿美元,2016年产值已增至147亿美元,增长率2.6%,预估2017年产值可达153亿美元,年增长率约5%。

更为重要的是,单纯就封装环节而言,国内企业已经具有与国际LED企业不相上下的实力。就目前1000余家封装企业,年销售额在1亿元以上的第一阵营有30多家,销售额在1000万元至1亿元人民币之间的第二阵营企业不到300家,占比30%左右,大部分企业的销售额还不到1000万元人民币。

全球主要LED封装厂商上半年营收排名根据相关调查结果显示,2017年上半年,全球主要LED封装厂商营收排名中,日亚化学工业株式会社(Nichia)排名第一,销售额达到了1327.9亿日元(11.42亿美元),同比增幅达4.9%。

德国欧司朗光电半导体公司排名第二,营收达4.63亿美元,同比增幅达11.1%。排名第三的是首尔半导体,营收4.421亿美元,同比增幅12.1%。紧随其后的是亿光电子工业股份有限公司,营收达4.277亿美元,同比下滑2.8%。

2017年上半年期间,全球其他主要LED封装厂商营收分别如下:木林森(MLS),4.156亿美元,同比增长66.3%;LG Innotek,2.91亿美元,同比下滑4.1%;科锐(Cree),2.747亿美元,同比下滑11.2%;国星光电,2.027亿美元,同比增幅达50%;隆达电子,1.927亿美元,同比下滑11.7%;鸿利智汇,1.691亿美元,同比增幅达65.4%。

其中,产能扩张是中国厂商营收大幅增长的主要动力。国内LED封装厂大肆产能扩张两岸LED封装厂呈现此消彼长,亿光第3?#23601;?#23395;营收平淡,不仅低于第2季表现,更创2013年以来第3季营收新低纪录,反观大陆LED封装厂强势扩产及扩张海外版图,2017年两岸LED封装龙头将重新洗牌,陆厂木林森的营收规模将首度超越亿光。

凭借大陆政府大力扶植,大陆LED业者以?#24335;?#20248;势大幅扩充产能,其中,木林森挟着价格优势及产能规模而快速崛起,每年以30~50%幅度扩充产能,2014年首度挤入全球前10大封装厂,成为大陆最大LED封装厂,近年来更步步?#21271;?#21488;湾龙头厂亿光的营收规模。

木林森在江西吉安厂启动扩产后,封装规模将逐步扩大至单月1,500亿颗,并将火力集中在LED照明及小间距显示屏应用,尤其第2季LED照明应用市场大幅成长,木林森2017年上半营收规模达到人民币36.2亿元,成长幅度逾7成,在新增产能陆续开出及年底传统照明旺季出货带动下,预计木林森下半年营运将优于上半年的表现。

亿光近年?#32431;?#31216;LED产业资优生,在大陆业者杀价竞争最惨烈之际,营运表现仍稳健成长,但从近期营运表现?#32431;矗?月营收为2017年至今的高峰,6~9月呈现?#20013;?#34928;退的走势,第3季营收低于第2季,为近5年来罕见走势,也是2013年以来的传统旺季新低点。由于亿光第3?#23601;?#23395;表现平淡,前3季营收不增反减,尽管苗栗铜锣新厂加入投产,但车用LED订单短期内难有爆发,使得2017年营收规模恐将被木林森超越,两岸LED封装龙头势力消长,将进入另一新格局。除了木林森积极扩张版图,大陆多家LED封装厂也大举扩充产能,包括鸿利智汇、国星光电、瑞丰光电、晶台光电、兆驰等纷纷宣布扩产,而兆驰、国星光电等更将从下游封装?#30001;?#33267;上游芯片领域,主要是看好大陆十三五发展规划将?#20013;?#24102;动半导体照明需求增长。根据大陆业界统计,2016年大陆约有2000多家LED封装企业,提供全球约70%的封装产量,市场规模从2015年人民币644亿元增至737亿元,据预计,2017年大陆LED封装市场将达到870亿元,年增约16%,显著高于全球增速,且未来几年大陆LED封装产值将维持13~15%的增速。

2017年LED产业景气热络,陆系LED封装大军势力快速壮大,成长强劲的小间距显示屏、LED照明市场相继遭到陆厂瓜分版图,亿光2017年上半获利年减22.78%,龙头声势遭受挑战,产业处境相对?#38480;危?#19994;界预期2018年亿光将更积极朝向不可见光、车用照明、情境照明等产品线转?#22836;?#23637;。发展趋势根据相关机构预测,LED封装市场呈现出几大发展趋势:1.中国力量不容忽视当前,日亚化学仍是中国LED封装市场的主要供应商,在排名前10的制造商中居于首位。除了日亚化学,另外还有5家国际企业。?#27604;唬?#20013;国制造商也毫不逊色,木林森(MLS)发展快速,超过了Lumileds(荷兰LED制造商)排名第二。

国星光电(NationStar)和鸿利光电(Honglitronic)的排名也有所提高。由于低功率LED灯在LED照明市场占主导,且中国一级制造商的产能利用率较高,许多国?#21183;?#29260;厂商(Lumileds、欧司朗、CREE、三星、LG Innotek等)的OEM(代加工)订单逐渐集中到中国。2.LED照明渗透率提升LED 照明应用渗透?#23454;?#25552;升驱动 LED 封装市场成长。 据 DIGITIMES 资料, 2016 年 LED 照明的渗透率已达到36%,LED 照明渗透率还远称不上高。根据前瞻产业?#33455;?#38498;发布的《 LED照明产业市场前瞻与投资分析报告》 显示, 到 2020 年末 LED 照明渗透率会达到 60%,全球 LED 照明市场规模将达 425 亿美元,2016-2020年市场复合增速为 13%。3.小间距LED需求上升由于小间距LED显示屏市场需求仍在上升。根据LEDinside预计,到2020年中国LED显示屏市场规模将达到158亿人民币。早期,亿光电子(Everlight)在小间距LED显示屏市场中处于领先地位。如今,越来越多中国制造商?#27493;?#20837;该领域,包括国星光电、木林森和Kinglight,这也刺激了制造商往该领域扩张。4.LED灯丝灯需求递增近两年,由于LED灯丝在?#20998;蕖?#21271;美、澳大利亚备受欢迎,越来越多的厂商进入这一领域,市场规模将呈现较快的增长。

2016年全球LED灯丝市场需求量为1.5亿个,LEDinside 估计,到2018年全球LED灯丝市场需求达到6亿个。在封装产品方面,主要的LED灯丝供应商是Runlite(深圳市源磊科技有限公司)、 MLS(木林森)、 Refond(瑞丰光电)和Hangke Optoelectronics(杭科光电)。

全球竞争格局生变目前,LED 照明?#38469;?#21457;展迅速,产业整合速度明?#32422;?#24555;,产业集中度将正逐步提高,企业发展两极分化明显,?#29615;?#38754;大企业或具有核心竞争力的企业实现快速发展,进一步向行业巨头集聚;另?#29615;?#38754;小企业在?#38469;?#21644;规模的双重压力下利润微薄,生存艰难,关机停产、兼并转让偶有发生,全球 LED 竞争格局正在逐步变化。

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